Consultoría para pymes
Integración de CRM para pymes
Un historial compartido para saber con quién hablaste, qué se acordó y cuál es el siguiente paso.
Hablemos de tu proyecto
01 / EL PUNTO DE PARTIDA
¿Te suena alguna de estas situaciones?
Los contactos están dispersos
Cada persona conserva su propia agenda y cuesta reconstruir las conversaciones con un cliente.
Hay oportunidades sin siguiente paso
Se envían propuestas, pero nadie sabe cuáles requieren seguimiento o por qué se pierden.
El CRM se usa a medias
El equipo ve demasiados campos, etapas poco claras o información que no le ayuda a trabajar.
02 / ALCANCE
Qué podemos trabajar contigo
Un CRM resulta útil cuando refleja la forma de vender y atender de tu empresa. Trabajamos sobre el recorrido comercial, los datos y las responsabilidades antes de configurar pantallas. La implantación puede abarcar la selección de una solución, la puesta en orden de un CRM existente o su conexión con formularios, facturación y otras aplicaciones.
Selección con requisitos concretos
Comparamos necesidades de contactos, ventas, atención, informes y permisos. Revisamos coste por usuario, integraciones y posibilidades de exportación para que la elección responda a tu operación.
Configuración y migración
Definimos etapas, campos obligatorios y reglas de propiedad de los registros. Preparamos una muestra de importación para comprobar duplicados, relaciones entre datos y calidad antes de migrar el conjunto.
Seguimiento comercial conectado
Acordamos asignaciones, tareas y avisos. Conectamos los canales previstos en el alcance y establecemos cómo se evita crear varias oportunidades para una misma solicitud.
Adopción y visibilidad
Preparamos recorridos por rol: registrar una llamada, actualizar una oportunidad o revisar pendientes. Los informes deben ayudar a tomar decisiones y mostrar qué datos faltan para ser fiables.
03 / DE LA IDEA A LA PRÁCTICA
Un trabajo con pasos y entregables claros
El alcance se acuerda contigo: estas son las fases y los materiales que podemos incluir en la propuesta.
Dibujar la venta
Revisamos desde la primera consulta hasta la venta y la atención posterior, incluyendo pérdidas y reaperturas.
Ordenar la información
Identificamos fuentes, contactos duplicados y criterios para conservar el historial útil.
Configurar un piloto
Probamos etapas, permisos e integraciones con un grupo y un conjunto controlado de registros.
Acompañar el uso
Formamos con situaciones habituales, resolvemos fricciones y acordamos cómo revisar la calidad de los datos.
04 / UN EJEMPLO PARA ATERRIZARLO
Una propuesta enviada deja de desaparecer
Ejemplo ilustrativo.
No corresponde a un caso de cliente ni promete un resultado.
El punto de partida
Un equipo comercial prepara presupuestos, pero el estado de cada negociación vive en el correo de quien la lleva.
Qué se podría cambiar
Se puede definir una etapa de propuesta enviada, registrar importe y fecha, asignar el próximo contacto y guardar el motivo cuando se pierde una oportunidad.
Qué conviene medir
Oportunidades sin próxima actividad, tiempo en cada etapa y propuestas con resultado registrado.
05 / ANTES DE DECIDIR
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas sobre alcance, requisitos y forma de trabajar.
¿Tengo que sustituir el CRM que ya utilizo?
No necesariamente. Primero se revisa si el problema está en la herramienta, la configuración, los datos o la forma de usarla. Una reorganización puede ser suficiente.
¿Podemos importar nuestros contactos de Excel?
Sí, si el formato y la solución elegida lo permiten. Antes se revisan duplicados, campos, procedencia y permisos de uso de los datos. La importación se prueba con una muestra.
¿Un CRM también gestiona inventario y contabilidad?
Depende del producto y sus módulos. La gestión comercial, el almacén y la contabilidad tienen necesidades distintas; hay que definir qué sistema será responsable de cada información.
¿Cómo evitamos que el equipo deje de usarlo?
Reduciendo trabajo innecesario, configurando vistas por rol y utilizando el CRM en las reuniones de seguimiento. La formación se basa en tareas reales y se acuerda quién mantiene los datos.
06 / CONECTA EL SIGUIENTE PASO
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HABLEMOS DE TU EMPRESA
Empecemos por tu situación
Cuéntanos cómo recibes contactos, cuántas personas hacen seguimiento y dónde guardas hoy las oportunidades.
La primera consulta es sin cargo. A partir de tu necesidad, definimos el siguiente paso y el alcance de una posible propuesta.
Otras formas de contacto